経営管理者が見込み管理ボードを設定後、以下の操作が可能です。

見込みの明細設定/数値変更

数値の指定方法が2種類あります。

①直接入力

各月分の数値を直接入力できます。

直接入力可能な項目は数値箇所が青色になっています。

②計算式

計算式を予算値等から設定することで数値を算出できます。

こちらを選択された場合、直接入力によって数値変更をすることはできません。

計算式を設定した項目は数値箇所が黒色になっています。

見込みデータのインポート

見込み管理ボード画面右上の[•••]から[CSVインポート]を選択します。

Excelからコピペまたはファイルをドラッグ&ドロップすることで取込み完了です。

見込みデータのエクスポート

見込み管理ボード画面右上の[•••]から[CSVエクスポート]を選択します。

選択後、直ちにデータダウンロードが開始され、完了後にサイドバーの[通知欄]にダウンロードリンクが送付されます。

見込みデータの検索

ボード内のデータを絞り込みたい時にご活用いただけます。

予算ID、予算名、明細、説明、部門、勘定科目から検索できます。

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