経営管理者が見込み管理ボードを設定後、以下の操作が可能です。

金額の変更

①カードの金額部分をダブルクリックし、数値を変更します。

②カードを選択し、[見込み値]を変更します。

計上月の変更

①カードをドラッグ&ドロップします。

②カードを選択し、[計上月]を変更します。

カードの分割

分割したいカードを複製します。

複製後、このようになります。

各々のカードの数値や名称を変更します。

カードの新規作成

作成したい月の[+]から新規作成を行うことができます。

予算を指定して紐付けた後、空欄部分を適宜入力してください。

予算にコメントを残す/資料のアップロード

コメントを残したい予算と紐づいたカードを選択し、[予算詳細]を開きます。

コメントタブを開き、テキスト入力orドラッグ&ドロップでファイルをアップロードすることができます。

見込みデータのインポート

見込み管理ボード画面右上の[•••]から[CSVインポート]を選択します。

Excelからコピペまたはファイルをドラッグ&ドロップすることで取込み完了です。

見込みデータのエクスポート

見込み管理ボード画面右上の[•••]から[CSVエクスポート]を選択します

選択後、直ちにデータダウンロードが開始され、完了後にサイドバーの[通知欄]にダウンロードリンクが送付されます。

見込みデータの検索

ボード内のデータを絞り込みたい時にご活用いただけます。

予算ID、予算名、明細、説明、部門、勘定科目から検索できます。

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