予算シートの作成

  1. 左サイドバーの『ホーム』ボタンをClick
  2. 『予算シートの作成』>『ビジネステンプレートを使用して作成する』>『SaaS向けBTIを使用する』>『BTI for SaaS』をClick
  3. シート名と予算の期間を指定、完了

SaaS指標の予算作成

  1. 予算開始時点のMRRを月初MRRに入力
  2. 予算開始時点の顧客数を月初顧客数に入力
  3. 新規顧客の獲得数目標を『新規顧客数』行の各月ごとに数値を入力
  4. 新規顧客の単価目標を『新規顧客の平均単価』行の各月ごとに数値を入力
  5. 顧客のチャーンレート目標を『顧客チャーンレート』行の各月ごとに数値を小数点で入力
  6. チャーン顧客の平均売上を『離脱顧客の平均単価』行の各月ごとに数値を入力
  7. 既存顧客の平均売上目標を『既存顧客の平均単価』行の各月ごとに数値を入力
  • 白いセルは入力セル、黄色のセルは自動計算されるセルを意味します
  • セルを指定すると青く縁取られます
  • 指定した(青く縁取られた)セルの計算元となるセルは、オレンジに縁取られます

顧客獲得コスト(CAC)の予算作成

顧客獲得コストタブをClick

  1. 下部の緑のボタン『新しい行を追加』をClickし行を追加
  2. マーケティング費用、セールス&マーケティング人件費、CS費用などの顧客獲得予算を入力


以上の操作によって、MRRARPAグロス/ネット売上チャーン、LTVLTV:CAC ratioPayback Period等のSaaS KPIの予算(目標)を設定できます。

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